ver 2
| | Добавить в избранное | Сделать стартовой |
  Технологии и Оборудование  
30 лет
дверной отрасли




Календарь событий

Месяц       Год




Города












 Первая региональная конференция "Рынок дверей Сибири"

Вернуться


Новосибирск, 17.02.2010

17 февраля 2010 г. в рамках выставки Стройсиб-2010 прошла первая региональная конференция  «Рынок дверей Сибири».

Организатор - отраслевое информационно-аналитическое агентство «Дверное Дело»
Соорганизатор – ITE «Сибирская ярмарка»
Модератор -  Сергей Дьячков, DSO Consulting.

С докладами выступили: Сергей Дьячков (DSO Consulting), Михаил Григорьев (New Porte),  Наталья Горбунова (Дверное Дело), Сергей Грунтов (Мир Дверей), Станислав Плеханов (Евродвери), Андрей Лесун (Гудвер), Андрей Петров (Двери), Сергей Пшенкин (Гудвер), Сергей Лапшов (Дера), Наталья Гаупт (Краснодеревщик), Андрей Полотовский (БИОН), Оксана Тополя (Торэкс), Руслан Нигматуллин (Mario Rioli), Татьяна Тимофеева (Мастер и К).
Мероприятие вызвало живой отклик у слушателей. Конференция собрала представителей дверной розницы, оптовиков и производителей со всех регионов России, от центральных регионов до Дальнего Востока. На конференции присутствовали представители таких компаний, как Мегастрой, Лабрадор, Зодчий, Двери (Новокузнецк), Двери Плюс, Океан-Сибирь, Рус-Профиль, Томские двери, Теплодар, Дверной, группа компаний ДОП №1, Тук-Тук, Матадор, Движение, Дверигуд, Бекар-2000, Mario Rioli, Торэкс, Мастер и К, Евродвери, Гудвер и др. 

В первом блоке были представлены общие доклады о ситуации в Сибирском регионе и о новинках и тенденциях Миланской выставки MADE-Expo-2010.
Конференция началась с оценки макроэкономической ситуации в Сибирском Федеральном округе. Доклад «Макроэкономика Сибири: структурный взгляд» представил Сергей Дьячков, DSO Consulting.
«Рынок Сибири это 10% российского рынка (по объему строительных работ и вводу жилья, по объему инвестиций и по величие оборота розничного рынка). Рынок Сибири – это фактически рынок семи регионов, причем один из них «двуглавый», т.е. рынок Сибири – это рынок 8 городов. Эти восемь городов составляют 30% населения, которые формируют почти 60 % розничного оборота. Три города (Новосибирск, Омск и Красноярск) обеспечивают около трети всего объема ввода жилья в Сибири, восемь крупнейших городов – около 58% всего ввода жилья в округе».
 Далее прозвучал доклад Михаила Григорьева, компания New Porte, Москва о выставке  в Милане «Выставка MadeExpo-2010 (Милан, февраль 2010): новинки и тенденции в материалах, дизайне, технологиях».
«Ключевой особенностью выставки стало отсутствие новых глобальных тенденций, новинок. Причиной стало то, что в период кризиса многие компании больше внимания обращают на логистику, сервис и вопросы качества сбыта, нежели на разработку новых моделей, тем более что одну модель привести на выставку недостаточно, нужно разработать как минимум линейку. Одна из новинок – облегченные металлические двери, выполняющие функции межкомнатных, от компании Oikos. Среди прочих нюансов, можно выделить практически полное отсутствие в цветовой гамме таких оттенков, как венге и беленый дуб, и наличие лакированных дверей в ассортименте почти всех производителей (даже у тех, кто раньше не производил никогда).
Особенностью выставки стало также отсутствие нескольких крупных дверных компаний, которые присутствовали практически на всех предыдущих выставках (Agoprofil, Nusco, Flex, Gardesa и др.) Миланская выставка объединена с SАЕ и перенесена на октябрь 2011, следующая выставка MADE Expo состоится через 20 месяцев и, возможно, на ней будет представлено гораздо больше новинок, как по цветовым решениям и материалам, так и по особенностям дизайна и интерьерных решений».

Следующей свой доклад представила Наталья Горбунова, Дверное Дело. «Обзор дверного рынка Сибири. Характеристики ассортимента межкомнатных дверей. Структура рынка по ценовым категориям»
Доклад основывался на исследовании, проведенном информационно-аналитическим агентством «Дверное Дело». Аудит розничных торговых точек проводился в пяти крупнейших сибирских городах (Новосибирск, Красноярск, Омск, Барнаул, Новокузнецк). Исследование было представлено в разрезе двух ключевых показателей – представленность торговых марок (качественный показатель дистрибьюции) и охват  или уровень дистрибьюции (количественный показатель).
«Лидерами по обоим показателям стали федеральные марки, такие как (Ростра, Волховец, Краснодеревщик, Дера и др), причем их доля составляла  по показателю представленности от 5 до 11%, а по уровню дистрибьюции – от 17 до 26 %.  Региональные марки  по уровню представленности ТМ в торговых точках пока отстают от федеральных (лучше всего представлены такие ТМ, как Сибирь-Профиль и Мастер и К – 3%), по уровню охвата – лидер среди региональных марок (Мастер и К) почти приближается по этому показателю к федеральным маркам (16%), уровень дистрибьюции остальных ТМ менее 7%».

Во втором блоке «Розничные рынки крупнейших городов Сибири. Текущая ситуация и сценарии развития дверного бизнеса Сибири в существующих условиях» были заслушаны доклады представителей региональных розничных компаний.
Открыло этот блок выступление Сергея Грунтова, Мир дверей «Особенности розничного рынка дверей г. Томска».
Говоря об итогах 2009 г.  Сергей отметил основные тенденции ключевых поставщиков:
-уменьшение складских остатков в первую очередь за счет более высоких ценовых сегментов
- активное снижение цен у поставщиков в эконом-сегменте
- снижение качества обслуживания из-за сокращения штата.

Отметил он также и появление новых игроков на рынке: Океан, Захаровские двери, Покровские двери и Mario Rioli. Среди прочих итогов были названы некоторые ключевые характеристики продаж по ценовым сегментам и по рынку в целом.
«Среднее падение продаж оценивалось как 33%,  самое сильное падение произошло в сегменте от 12 до 25 т.р. (свыше 50%), самым стабильным оказался сегмент свыше 25 т.р., но доля продаж там традиционно мала. В остальных ценовых группах спад составлял около 15%».
По прогнозам Сергея Грунтова «в 2010 г. заметно увеличится конкурентная борьба. Будут наблюдаться демпинг, ценовые войны, использование административного ресурса, что приведет к закрытию ряда производств и торговых предприятий, не имеющих соответствующих ресурсов. 
Возможно изменение схемы дистрибьюции в сторону  логистических складов для более гибкой работы с ассортиментом, сроками и товарными остатками, что приведет к снижению цен.
В сегменте до 5 тыс. руб.  (розничная цена за комплект) крупные фабрики откроют дополнительные производства в регионах, что потеснит местных игроков.
Основная тенденция 2010 г.- потребители до сих пор рассматривают недвижимость  как средство для  сохранения сбережений, но не намерены делать ремонты, покупать новые автомобили  и другие дорогостоящие покупки.
В  2010 г. ожидается снижение общего объема продаж дверей на 15-20% по сравнению с 2009 г., причем в эконом и низком ценовом сегменте это снижение произойдет за счет снижения цены, а  не за счет снижения самих продаж, в среднем ценовом сегменте продажи снизятся как в штуках, так и в денежном выражении, а ситуация в высоком ценовом сегменте практически не изменится».

 Станислав Плеханов, Евродвери (Новосибирск) рассказал о ситуации на розничном дверном рынке в Новосибирске. 
«Рынок Новосибирска это рынок эконом и среднего ценового сегмента (до 4 т.р. и от 4 до 20 т.р.). В Новосибирске за 2009 г. наблюдалось самое большое сокращение продаж по сравнению с другими сибирскими городами, продажи в среднем ценовом сегменте сократились на 50% в денежном выражении. Это привело к тому, что качество обслуживания начало повышаться, повысилась рекламная активность, произошло снижение цен (за счет снижения торговой наценки в среднем на 5%) состав игроков начал постепенно меняться.  Некоторые игроки оптимизировали торговые площади (Краснодеревщик, Алдор). 
В  2010 г. ожидается дальнейшее падение рынка в штучном выражении на 15 %. Либо второй вариант: стагнация рынка либо незначительное его падение в денежном выражении и с учетом инфляции 5%.
Расширение предложения на рынке приведет к невысоким объемам продаж, а следовательно ожидается увеличение работы на заказ, потому что содержать большие складские запасы становится невыгодно.
Появления новых крупных игроков на рынке не ожидается, поскольку значимые объемы продаж связаны с высокими рисками при захвате большой доли рынка. В то же время возможно появление  небольших предпринимательских компаний, которые пришли с других рынков и пользуясь низким порогом вхождения могут войти на рынок дверей».
  
Андрей Лесун, Гудвер (Красноярск) представил особенности розничного рынка дверей г. Красноярска.
«Рынок Красноярска также в основном представлен дверями эконом-сегмента (до 4 т.р. – 50% в штучном выражении) и среднем ценовом сегменте (от 4 до 10 т.р. за комплект – 27% в шт.). На рынке присутствуют все форматы магазинов, большинство игроков имеет по несколько торговых точек (как отдельные РТТ, так и отделы в ТЦ). Среди лидеров рынка были названы как специализированная розница, так и магазины формата  DIY (Армада, Пилон Практика)».
Уровень развития рынка Красноярска характеризуется следующими показателями:
• Большинство выставок оформлены в виде стендов с врезанными дверями
• Большинство игроков имеют собственную службу сервиса
• Все основные игроки имеют большие складские запасы (более 5 млн. товарный запас)
• Большинство основных игроков осуществляют поставки напрямую с фабрик
• Присутствуют официальные дилеры фабрик Софья, Краснодеревщик, Дера, Торекс, Олови, Ростра и т.д».

Интересной в докладе была оценка рекламного бюджета компаний: «В среднем дверные компании тратят на рекламу от 100 до 300 т.р. в месяц».
«По итогам 2009 г. наблюдалось падение рынка до 35 % и снижение цен до 15%, произошло существенное снижение складских запасов и вследствие всех вышеперечисленных факторов снижение прибыли у игроков рынка. В 2010 г. ожидается стабилизация ситуации на уровне показателей 2009г (к концу 2010), возможен приход на рынок новых игроков».
Андрей Петров, Двери (Новокузнецк) выступил с докладом «Ситуация на розничном дверном рынке г. Новокузнецка».
В своем докладе Андрей уделил большое внимание экономике региона.
«Рынок Новокузнецка пострадал больше всех остальных городов, поскольку рынок сырьевой. Строительство нового жилья, как и в других регионах, приостановилось, но в отличие от, например, Новосибирской области на административном уровне поддержка строительства не осуществляется. На рынке присутствуют в основном капиталы частных застройщиков».
Андрей также оценил общую ситуацию на рынке дверей и отметил основных розничных игроков и поставщиков, присутствующих на рынке.
«Продажи на дверном рынке упали на 40%. В Новокузнецке присутствует в основном формат розничных сетей (6 сетей и 24 магазина)  и специализированных магазинов (около 20), другие форматы представлены слабо».
Сергей Пшенкин, Гудвер (Барнаул) рассказал об особенностях розничного дверного рынка г. Барнаула.
Сергей единственный из всех докладчиков в этом блоке представил оценку емкости рынка, которую оценил в 45-50 млн. рублей. При этом количество компаний, представивших в совеем ассортименте двери около 180, и они занимают площадь около 4000 кв. м.
К особенностям барнаульского рынка Сергей отнес «значительное количество магазинов формата DIY, причем не федеральных, а местных, которые не просто занимают хорошее положение в Барнауле, а начали свою экспансию в регионе. В целом ситуация мало отличается от рынка других сибирских городов, падение продаж также оценивается на уровне 30-35%».
Сергей также оценил изменения, произошедшие в  конкурентной среде в 2009 г.
 «•Усиление уровня конкуренции на локальном рынке не за счет появления новых операторов рынка и новых торговых площадей, а за счет изменения структуры предлагаемого ассортимента. Появление на альтернативных поставщиков.
• Пересмотр политики ценообразования в рознице.
• Пересмотр стандартов розничной торговли. Значительное повышение уровня обслуживания.
• Изменение в менталитете клиентов. Явный уклон в сторону более дешевого ценового сегмента. Повышение требований, предъявляемых со стороны потенциальных покупателей».

В конце доклада Сергей дал свой прогноз развития дверного рынка Барнаула на ближайший период:
• «Высока вероятность сохранения тенденции к снижению средней стоимости покупки
• Востребованными будут товары – субституты, заменяющие более дорогие импортные разработки (Марио Риоли и т.д.)»

В третьем блоке «Дверной рынок Сибири с точки зрения федеральных и региональных производителей и поставщиков дверей» прозвучали доклады лидеров российского дверного бизнеса.
Первым выступал Сергей Лапшов, Дера (Пенза).
Сергей рассказал об итогах работы строительной отрасли в 2009г. и перспективах на 2010 г. Ключевым моментом стала оценка влияния государственных инвестиций в строительство жилья на развитие дверной отрасли и компании «Деры» в частности. Как пример позитивного взаимодействия властей и строителей Сергей привел ситуацию в Белгородской области.
«Положительный пример использования административного ерсурса можно было наблюдать в Белгородской области. Местные власти выкупили земли, подвели коммуникации и дали гарантии строителям, что они выкупят 30% жилья, т.о. строителям стало проще кредитоваться в банках, потому что были гарантии».
Из общих моментов развития рынка, Сергей Лапшов отметил снижение объемов  производства на 40%. Также он отметил, «что регионы в целом похожи, отличаются они немногим, так, например, в одном регионе предпочитают красное дерево, в других мореный дуб. Особенность Сибири в том, что здесь нет особых цветовых предпочтений, все выбирают стандартные цвета».
Второй выступила Наталья Гаупт, Краснодеревщик (Челябинск).
Начала она свой доклад со сравнения выпуска разных ценовых сегментов в 2008 г. и 2009 г. По оценке Натальи «смещения в другие сегменты не произошло», но возможно изменений не было заметно из-за того, что основная продукция фабрики КД  - это продукция в низком ценовом сегменте. Интересными были некоторые показатели для сравнения регионов, например, продажа полотен на 1000 человек.
Завершила свою презентацию Наталья общими выводами по рынку:
«Рынок производства стал рынком потребителя и производители начинают это понимать. В массовом сегменте очень обострилась конкуренция и производители ищут всевозможные подходы к удешевлению.  Наша компания считает, что одним из таких способов станет использование пленки-ПВХ. Это на порядок снижает себестоимость продукции, однако пока сложно сказать насколько этот продукт будет востребован потребителями».
Далее был доклад Андрея Полотовского, BION (Новосибирск) «Сценарий развития рынка стальнх дверей производства Китая в существующих условиях».
Андрей выделил две особенности Новосибирской области:
- территориальную (Новосибирск является центром оптовой торговли в Сибири)
- и логистическую (доставка товара из Китая и распределение его по СФО осуществляется преимущественно из Новосибирской области).

Кроме того, Андрей отметил несколько тенденций на рынке Сибири: изменение соотношения российских и китайских дверей и смещение ценовых сегментов
«Китайские двери представлены в трех ценовых сегментах: низкий (до 4000 руб.), средний (от 4 до 6 тыс. руб) и высокий (свыше 6000 руб.). Тенденции 2009 г. таковы: наблюдается уход от совсем дешевых дверей в средний сегмент и премиум, кроме того, повышается объем продаж российских входных дверей. В 2008 соотношение китайских и российских дверей было 75 и 25%, в 2009 уже 65 и 35%».
Андрей также охарактеризовал особенности  рынков отдельных городов Сибири.
• Новосибирск – место встречи федеральных и региональных операторов;
• Красноярск – сильные позиции местного оператора (Лигранд);
• Омск – первый Сибирский город, пострадавший от конкурентной борьбы на уровне местных операторов;
• Отличие организации продаж в Сибирском регионе от Западной части России. В Сибири очень цивилизованный рынок, только в Омске сохранилась торговля с контейнеров, в остальных городах  - специализированные салоны и дверные отделы в торговых центрах».

Закончил Андрей свой доклад итогами 2009 года и прогнозами на 2010 год.
«На рынке обострилась конкурентная борьба: если в 2008 г. был демпинг в оптовой торговле, то кризис 2009 г. привел к демпингу и в розничной торговле. Становятся сильнее позиции региональных операторов. И в 2010г. мы можем ожидать два сценария развития рынка входных дверей: в условиях демпинга и в условиях здоровой конкуренции. Будет расти спрос на российские входные двери, поскольку уже идет смещение спроса в сторону более дорогого сегмента».
Оксана Тополя, Торэкс (Саратов) дала оценку российскому рынку входных дверей.
Вопреки предыдущему докладчику, Оксана заметила, что «хотя последнее время и наблюдается рост спроса на российские двери, все же позиции китайских аналогов остаются на высоте, соотношение объемов рынка составляет примерно 80 к 20%. Но есть большой потенциал роста во всех регионах (в разных регионах от 30 до 80%), в частности и в Сибирском, поскольку рынок входных дверей еще не заполнен. В целом, компании «Торэкс» удалось избежать негативных последствий кризиса, поскольку компания эффективно использовала эффект импортозамещения, связанный с таможенными пошлинами в конце 2008-начале 2009 г. и с колебаниями курса валют. В этот период  наблюдался рост продаж и рост производства».
Также как и предыдущие докладчики, Оксана отметила, что «регионы мало отличаются друг от друга, и  единственным отличием Сибири является развитие цивилизованного формата торговли, отсутствие рынков, что соответствует  концепции развития компании «Торэкс».
Далее выступил Руслан Нигматуллин, Mario Rioli (Тульская обл.).
Руслан рассказал об опыте работы компании «Mario Rioli», особенностью стало то, что «компания первая в Тульской области начала работать с розницей, используя прямые продажи. Результат оказался неожиданным, поскольку некоторые результаты оказались непредсказуемы.  Двери Марио Риоли довольно дорогие, и особенностью производства является производство дверей большими партиями, нужно ждать почти 2 месяца, пока линейка будет готова полностью. Не все  компании могут ждать, и надо иметь большие складские площади, но тем не менее клиентов много».
«Проблема рынка - отсутствие четко ориентированных магазинов на определенные сегменты потребителей, в типичной рознице смешанный ассортимент. Чтобы увеличить продажи – нужно сделать разделение розницы по типам клиентов, а дальше использовать известные технологии для увеличения продаж».

Как одним из способов увеличения продаж, Руслан привел пример компании «Юнион».
«Все их магазины имеют большую площадь с большим ассортиментом. У людей создается впечатление, что это действительно Компания, и зайдя после него в любой магазин меньшей площади, у потребителей возникает ощущение что это «доморощенная» компания».
В конце доклада Руслан  представил свой прогноз развития рынка Сибири.
«Наиболее вероятным исходом станет то, что федеральные крупные производители начнут создавать производства в регионах, потому что особенность Сибири и Дальнего Востока в логистике, доставка в эти регионыв очень дорогая и занимает много времени ,а в сложившихся условиях компании будут стремиться сокращать свои издержки».
Последним  в блоке был доклад Татьяны Тимофеевой, Мастер и К (Бердск), о рынке межкомнатных дверей рынка Сибири с позиции регионального производителя.
Татьяна начала свой доклад с оценки рынка Сибири.
«Особенность рынка Сибири – очень большая доля продаж в низких ценовых сегментах (до 6т.р.) – около 80% рынка. СФО отличается потенциалом своих регионов, покупательная способность, ввод нового жилья и т.д. по этим показателям СФО занимает 3-е место в России. Анализируя особенности рынков, также важно отметить, что не во всех городах хорошо развиты дистрибуционные центры,  в каких-то наблюдается полное отсутствие оптово-сбытовых центров и маловероятно, что они появятся в ближайшие годы, ведь отрасли надо еще восстанавливаться».
Далее Татьяна рассказала об основных итогах 2009 г. и оценила конкурентную ситуацию на рынке.
«Основные тенденции 2009 г. - падение объема продаж на 40% и смещение спроса в более низкие ценовые сегменты. Конкурентная обстановка в условиях кризиса практически не изменилась. Не было глобальных закрытий производств, уходов компаний с рынка. Рынок по-прежнему высоко конкурентный и низко концентрированный.
В регионах СФО в основном лидируют федеральные торговые марки: «Краснодеревщик», «Волховец», «Марио Риоли» и др. У них наибольшая представленность в розничной и оптовой торговле. Региональные производители в основном менее крупные и занимают нишевые позиции на рынке».

И в конце доклада Татьяна дала прогнозы  развития рынка в 2010 году.
«Существует два варианта прогноза развития рынка: падение на 15% в связи с приостановкой ввода жилья и восстановление показателей экономики до уровня предыдущих лет к 2012 г.».

Общие выводы о рынке касались в основном объемов продаж и оценки различных ценовых сегментов:
«-Все регионы мало отличаются друг от друга.
-Общее  падение рынка оценивается в 30-40% в денежном выражении.
-Самые устойчивые сегменты – это средние ценовые (4-6 т.р. и 6-10 т.р.), они подверглись наименьшим изменениям и по-прежнему приносят наибольший доход, в них наблюдается самая большая конкуренция.
-В целом, все ценовые группы размываются, происходит переход клиентов из высоких ценовых сегментов в средние.
-Одна из ярко выраженных тенденций – отток покупателей в эконом-сегмент.
Розничный рынок Сибири – это цивилизованный формат торговли, в отличие от западных рынков.
Строительство приостановлено, но в большинстве регионов задействован административный ресурс, что в дальнейшем должно привести к росту спроса на жилье. Однако повышение спроса на жилье не означает увеличившийся в связи с этим спрос на двери, поскольку население рассматривает покупку жилья как надежный источник для инвестиций, а не как средство для жилья, куда нужно делать дальнейшие вложения в ремонт. Но даже если ремонт делается, то двери являются не настолько важной составляющей, чтобы тратить на нее свои средства, и тем более покупать двери дорогого сегмента».

 




























Вернуться к списку событий

 






BUDMA-2021
Познань, Польша, 23.11.2021 - 26.11.2021
Международная выставка строительной отрасли

MADE expo-2021
Италия, Милан, 22.11.2021 - 25.11.2021
"Двери и фурнитура", Выставка архитектуры, дизайна и строительства

Крым Билд 2020
Россия, Республика Крым, Симферополь, 23.06.2021 - 25.06.2021
C 23 по 25 июня в г. Симферополе пройдет Шестая строительная выставка «Крым Билд 2021»

AstanaBuild 2020
Казахстан, 19.05.2021 - 21.05.2021
Казахстанская Международная строительная и интерьерная выставка

Build Ural 2021
Россия, Екатеринбург, 20.04.2021 - 22.04.2021
20 - 22 апреля 2021 в Екатеринбурге состоится выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования, Build Ural 2021. Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Design&Decor
Россия, Санкт-Петербург, 13.04.2021 - 15.04.2021
Международная выставка предметов интерьера и декора

Все прошедшие выставки

?
Наверх
Новости Статьи Исследования Персоны Каталог предприятий Выставки События Кадры О проекте
e-mail: delo@dvernoedelo.ru
Copyright c - Дверное Дело,
Разработка портала - R.Time.Group